Systemy CRM i B2B
Systemy CRM i B2B dla firm — sprzedaż, klienci i oferty w jednym miejscu
Tworzymy dedykowane systemy CRM i panele B2B, które porządkują sprzedaż, historię kontaktu, cenniki klientów, oferty, zamówienia i pracę handlowców. Zamiast dopasowywać firmę do gotowego CRM-a, budujemy system pod Twój proces sprzedaży, rabaty, statusy, produkty, dokumenty i integracje.
Nie wdrażamy kolejnego CRM-a do uzupełniania danych. Tworzymy centrum sprzedaży B2B, które realnie wspiera handlowców, klientów i managera — z indywidualnymi cennikami, generatorem ofert PDF i panelem klienta B2B.
- CRM dopasowany do Twojego procesu
- Panel klienta B2B z indywidualnymi cennikami
- Historia kontaktu, ofert, zamówień i faktur
- Generator ofert PDF i kalkulatory wycen
- Role dla handlowców, managerów i klientów
- Integracje z ERP, magazynem, sklepem
Dedykowany CRM/B2B będzie dobrym wyborem, jeśli
- masz klientów B2B z indywidualnymi cennikami
- handlowcy przygotowują oferty ręcznie w Excelu lub Wordzie
- trudno sprawdzić, na jakim etapie jest rozmowa z klientem
- historia kontaktu jest rozproszona między mailami, telefonami i notatkami
- klienci często proszą o powtarzalne zamówienia
- masz dealerów, partnerów, dystrybutorów lub klientów hurtowych
- standardowy CRM nie obsługuje Twoich rabatów, etapów i konfiguracji produktów
- potrzebujesz panelu klienta B2B z historią zamówień, ofertami i dokumentami
- chcesz połączyć CRM z magazynem, fakturowaniem, sklepem lub systemem ERP
Koniec z chaosem w sprzedaży B2B
W wielu firmach sprzedaż działa na kilku narzędziach: klient w mailu, oferta w Excelu, rabat w notatkach, zamówienie w sklepie, faktura w księgowości. Dedykowany CRM porządkuje ten proces.
Pełna historia klienta w jednym miejscu
Notatki, maile, oferty, zamówienia, statusy i dokumenty trafiają do karty klienta. Każdy handlowiec szybko sprawdza, co było ustalone — nawet gdy klienta obsługuje ktoś nowy.
Sprzedaż prowadzona według procesu
Pipeline, statusy, etapy i automatyczne przypomnienia. Tematy nie giną „w głowie handlowca" — manager widzi, gdzie utknęła sprzedaż.
Mniej powtarzalnej obsługi B2B
Klient logujący się do panelu B2B widzi własny cennik, historię zamówień i dokumenty. Mniej pytań o ceny, dostępność, status i faktury.
Szybsze przygotowanie ofert
Generator ofert PDF z produktami, rabatami, wariantami i szablonem. Handlowcy nie składają ofert ręcznie w Wordzie — system robi to za nich.
Cenniki i rabaty pod kontrolą
Ceny per klient, per grupa, progi ilościowe. System sam pilnuje, jaką cenę widzi dany klient — koniec z błędami w ofertach.
Decyzje na podstawie danych
Dashboardy managera, raporty handlowców, forecast sprzedaży i konwersja ofert. Wiesz, co dzieje się w sprzedaży, a nie zgadujesz.
Co może zawierać dedykowany system CRM/B2B?
Dziewięć obszarów, z których budujemy system pod konkretny model sprzedaży — od bazy klientów po integracje z ERP i magazynem.
Baza klientów i kontrahentów
- profile klientów
- dane firmowe
- osoby kontaktowe
- segmenty klientów
- przypisany handlowiec
- status klienta
- historia współpracy
- załączniki i dokumenty
Korzyść: Zespół widzi wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu, nie szuka danych w mailach i arkuszach.
Historia kontaktu i aktywności
- notatki ze spotkań
- historia e-maili
- historia telefonów
- zadania i przypomnienia
- terminy follow-upów
- komentarze wewnętrzne
- log aktywności użytkowników
Korzyść: Firma nie traci wiedzy, gdy handlowiec jest na urlopie lub zmienia stanowisko.
Pipeline sprzedażowy
- etapy sprzedaży
- szanse sprzedażowe
- wartość potencjalnych transakcji
- prawdopodobieństwo zamknięcia
- terminy kolejnych działań
- opiekunowie klientów
- raporty skuteczności
Korzyść: Manager widzi, które tematy są aktywne, które utknęły i gdzie trzeba zareagować.
Panel klienta B2B
- logowanie klienta
- indywidualny cennik
- historia zamówień
- historia faktur
- dokumenty do pobrania
- powtarzanie zamówień
- statusy realizacji
- zgłoszenia i zapytania
Korzyść: Klient B2B obsługuje część spraw samodzielnie — zespół ma mniej powtarzalnych pytań.
Cenniki negocjowane i rabaty
- cenniki per klient
- cenniki per grupa klientów
- rabaty procentowe
- rabaty ilościowe
- ceny specjalne
- progi zakupowe
- widoczność produktów dla wybranych klientów
Korzyść: System pokazuje klientowi właściwą cenę — koniec z błędnymi rabatami w Excelu.
Generator ofert PDF
- tworzenie ofert z poziomu CRM
- produkty i usługi z bazy
- automatyczne przeliczanie cen
- rabaty
- warianty oferty
- szablon PDF
- status oferty
- historia wysłanych dokumentów
Korzyść: Handlowcy szybciej przygotowują spójne oferty — firma zyskuje kontrolę nad cenami i wyglądem dokumentów.
Konfigurator produktów / kalkulator
- wybór wariantów produktu
- automatyczna kalkulacja ceny
- dopłaty za opcje
- zależności między parametrami
- generowanie oferty
- przekazanie konfiguracji do zamówienia
Korzyść: Przy produktach konfigurowalnych (meble, druk, usługi techniczne) — ogranicza ręczne liczenie i błędne wyceny.
Automatyzacje sprzedażowe
- automatyczne przypomnienia
- follow-up po określonym czasie
- powiadomienia o braku aktywności
- przypisanie leadów do handlowców
- lead scoring
- statusy automatyczne
- alerty dla managera
Korzyść: System pilnuje zadań, które zwykle wypadają z głowy — manager widzi, które szanse wymagają reakcji.
Integracje z innymi systemami
- kalendarz
- WooCommerce
- BaseLinker
- ERP
- Subiekt
- system magazynowy
- system księgowy
- fakturowanie
- płatności
- API zewnętrzne
Korzyść: CRM nie jest osobną wyspą — wymienia dane z innymi systemami firmy.
Co dokładnie dostajesz w pakiecie?
Piętnaście elementów wdrożenia — od warsztatu sprzedażowego po wsparcie powdrożeniowe.
| Element | Co robimy | Co to daje Twojej firmie |
|---|---|---|
| Analiza sprzedaży | sprawdzamy proces od leada do zamówienia | wiadomo, które etapy trzeba uporządkować |
| Mapa procesu CRM | opisujemy statusy, role, dane klienta i działania handlowców | system odzwierciedla realny sposób pracy |
| Projekt UX | projektujemy widoki CRM, panel klienta, formularze i dashboardy | użytkownicy szybciej rozumieją system |
| Baza klientów | tworzymy strukturę kontrahentów, osób kontaktowych i segmentów | dane klientów są w jednym miejscu |
| Pipeline sprzedaży | wdrażamy etapy sprzedaży, szanse i statusy | manager widzi, co dzieje się w sprzedaży |
| Zadania i przypomnienia | dodajemy follow-upy, terminy i powiadomienia | mniej tematów zostaje bez kontaktu |
| Panel B2B | tworzymy logowanie dla klientów i widok ich danych | klient może sam sprawdzić ofertę, historię i dokumenty |
| Cenniki i rabaty | wdrażamy ceny per klient, grupa lub warunki handlowe | mniej błędów w ofertach i zamówieniach |
| Generator ofert | tworzymy oferty PDF z produktów, usług i rabatów | handlowcy szybciej przygotowują dokumenty |
| Automatyzacje | wdrażamy przypomnienia, statusy i reguły sprzedażowe | system przejmuje powtarzalne czynności |
| Raporty sprzedażowe | tworzymy dashboardy, zestawienia i eksporty | łatwiej mierzyć wyniki handlowców i pipeline |
| Integracje API | łączymy CRM z innymi narzędziami | mniej ręcznego przepisywania danych |
| Migracja danych | przenosimy dane klientów z arkuszy lub starego CRM | firma nie zaczyna od pustego systemu |
| Szkolenie zespołu | pokazujemy handlowcom i managerom, jak pracować w CRM | łatwiejsze wdrożenie nowego narzędzia |
| Wsparcie po wdrożeniu | poprawki, konsultacje i rozwój funkcji | system można bezpiecznie rozwijać po starcie |
Jak wygląda współpraca?
Sześć etapów — od warsztatu sprzedażowego po migrację danych i szkolenie zespołu.
Warsztat sprzedażowy
Analizujemy, jak dziś wygląda sprzedaż: skąd przychodzą leady, kto je obsługuje, jakie są etapy rozmowy, jak powstają oferty, gdzie są dane klientów i które czynności zajmują najwięcej czasu.
Efekt: Widzisz, które elementy sprzedaży trzeba uporządkować w pierwszej kolejności.
Projekt procesu i struktury systemu
Projektujemy strukturę CRM: klientów, kontakty, szanse sprzedaży, statusy, role użytkowników, zadania, cenniki, oferty i panel B2B.
Efekt: System jest zaplanowany pod realny proces sprzedaży, a nie pod sztywny schemat gotowego CRM-a.
Makiety UX i scenariusze użytkowników
Przygotowujemy najważniejsze widoki: kartę klienta, listę leadów, pipeline, formularz oferty, dashboard managera, panel klienta B2B i widok historii zamówień.
Efekt: Zanim zaczniemy programowanie, możesz zobaczyć, jak system będzie działał w praktyce.
Budowa MVP
Tworzymy pierwszą wersję systemu, zwykle obejmującą bazę klientów, pipeline, zadania, historię kontaktu i podstawowe role. MVP zwykle 4–6 tygodni.
Efekt: Zespół szybko dostaje działający system i może zacząć testować go na realnych danych.
Rozbudowa o B2B, oferty i integracje
Po MVP rozwijamy kolejne moduły: panel klienta B2B, cenniki negocjowane, generator ofert, konfigurator produktów, raporty, automatyzacje i integracje.
Efekt: System rozwija się etapami, zgodnie z priorytetami firmy — nie budujesz wszystkiego od razu.
Migracja danych, wdrożenie i szkolenie
Przenosimy dane klientów, konfigurujemy środowisko, uruchamiamy system, szkolimy zespół i pomagamy w pierwszych tygodniach pracy.
Efekt: Firma nie zostaje sama z nowym narzędziem — handlowcy wiedzą, jak korzystać z CRM-a w codziennej pracy.
Przykładowe systemy, które możemy przygotować
Pięć najczęstszych typów systemów CRM/B2B — z konkretnymi funkcjami i korzyścią biznesową.
CRM dla handlowców
Dla firm z zespołem sprzedaży, długim procesem ofertowania i wieloma klientami na różnych etapach. Baza klientów, pipeline, szanse, zadania, przypomnienia, notatki, historia, raport aktywności handlowców.
Korzyść: Manager widzi, co dzieje się w sprzedaży, a handlowcy mają uporządkowaną listę działań.
Panel B2B dla klientów hurtowych
Dla hurtowni, producentów, dystrybutorów i firm z powtarzalnymi zamówieniami. Logowanie, indywidualne cenniki, lista produktów, szybkie zamówienie, historia, dokumenty, faktury, status realizacji.
Korzyść: Klient sam sprawdza ofertę i zamawia produkty — zespół traci mniej czasu na powtarzalną obsługę.
CRM z generatorem ofert
Dla firm, w których oferta wymaga wielu obliczeń, produktów, wariantów lub rabatów. Baza produktów, konfiguracja oferty, rabaty, warianty, szablony PDF, status akceptacji, historia ofert.
Korzyść: Oferty powstają szybciej, wyglądają spójnie i zawierają właściwe ceny.
CRM dla producenta lub dealera
Dla firm pracujących z partnerami, dealerami, dystrybutorami lub siecią sprzedaży. Baza partnerów, poziomy rabatowe, regiony, panel dealera, materiały, zgłoszenia leadów, raporty sprzedaży.
Korzyść: Partnerzy mają dostęp do aktualnych danych, a firma kontroluje sprzedaż w kanale B2B.
CRM z integracją magazynu i fakturowania
Dla firm chcących połączyć sprzedaż, dostępność produktów, zamówienia i dokumenty. Synchronizacja klientów, stany magazynowe, zamówienia, faktury, statusy płatności, eksporty, API.
Korzyść: Handlowiec nie sprawdza danych w kilku miejscach — widzi klienta, ofertę, zamówienie, faktury i dostępność w jednym systemie.
Ile kosztuje system CRM/B2B?
Cena zależy od liczby modułów, integracji, migracji danych, liczby użytkowników, panelu klienta B2B, automatyzacji, raportów i indywidualnej logiki sprzedaży.
Mały CRM
Baza klientów, pipeline, zadania
12 000 – 25 000 zł netto
Dla firm, które chcą uporządkować bazę klientów, pipeline i pracę handlowców.
Dla kogo
- kilku handlowców
- praca w Excelu i mailach
- jeden proces sprzedaży
- pierwsze wdrożenie CRM
Zakres
- analiza procesu sprzedaży
- baza klientów i osób kontaktowych
- podstawowy pipeline sprzedaży
- zadania i przypomnienia
- notatki i historia kontaktu
- role użytkowników
- podstawowy dashboard
- import danych z pliku
- wdrożenie
- szkolenie zespołu
Przykład: CRM dla kilku handlowców, którzy dotychczas pracowali w Excelu, mailach i prywatnych notatkach.
CRM + panel B2B
Najczęściej wybierany
25 000 – 45 000 zł netto
Dla firm, które chcą połączyć obsługę handlowców z panelem klienta B2B.
Dla kogo
- hurtownie, producenci, B2B
- klienci z indywidualnymi cennikami
- kilkudziesięciu kontrahentów
- powtarzalne zamówienia
Zakres
- wszystko z pakietu małego CRM
- panel klienta B2B
- indywidualne cenniki
- historia zamówień
- dokumenty klienta
- generator ofert PDF
- podstawowe automatyzacje
- raporty sprzedażowe
- integracja z e-mail lub kalendarzem
- migracja danych
- dokumentacja
- szkolenie
Przykład: System dla hurtowni, producenta lub firmy usługowej, gdzie klient B2B ma własny cennik, historię ofert i dostęp do dokumentów.
Zaawansowany CRM/B2B
Pełne centrum sprzedaży
45 000 – 60 000 zł netto
Dla firm potrzebujących CRM-a, panelu B2B, integracji, automatyzacji i niestandardowej logiki sprzedaży.
Dla kogo
- rozbudowany dział sprzedaży
- wiele kanałów i partnerów
- integracje z ERP/magazynem
- konfiguratory produktów
Zakres
- pełna analiza sprzedaży
- rozbudowany CRM
- panel klienta B2B
- zaawansowane role i uprawnienia
- cenniki negocjowane
- konfigurator produktów lub kalkulator wycen
- generator ofert PDF
- automatyzacje follow-upów
- dashboardy managera
- raporty handlowców
- integracje API
- migracja danych
- wdrożenie produkcyjne
- szkolenie
- wsparcie powdrożeniowe
Przykład: System dla producenta, hurtowni lub firmy B2B łączący sprzedaż, cenniki, oferty, zamówienia, faktury i integracje.
Ceny netto — należy doliczyć 23% VAT. Hosting/VPS rozliczany osobno. 90 dni wsparcia powdrożeniowego w cenie.
Co otrzymujesz po wdrożeniu?
Szesnaście elementów dostarczanych po projekcie — system gotowy do codziennej pracy działu sprzedaży i partnerów B2B.
- działający system CRM/B2B
- bazę klientów i kontaktów
- pipeline sprzedaży
- historię kontaktu
- zadania i przypomnienia
- panel handlowca i managera
- panel klienta B2B
- cenniki indywidualne
- generator ofert PDF
- raporty i dashboardy
- role i uprawnienia użytkowników
- migrację danych ze starego CRM lub arkuszy
- integracje z wybranymi narzędziami
- dokumentację użytkownika i administratora
- szkolenie zespołu
- wsparcie po wdrożeniu
Dedykowany czy gotowy?
Kiedy dedykowany CRM, a kiedy HubSpot/Pipedrive?
Dedykowany CRM nie zawsze jest potrzebny. Jeżeli masz prosty proces sprzedaży i nie potrzebujesz indywidualnych cenników ani panelu B2B — gotowy CRM może być tańszym i szybszym wyborem.
Gotowy CRM (HubSpot, Pipedrive) może wystarczyć, gdy:
- proces sprzedaży jest standardowy
- nie masz indywidualnych cenników
- nie potrzebujesz panelu klienta B2B
- nie masz nietypowych integracji
- wystarczy podstawowa baza klientów i pipeline
Dedykowany CRM ma większy sens, gdy:
- sprzedaż ma wiele wyjątków i reguł
- handlowcy przygotowują złożone oferty
- klienci B2B mają własne ceny
- potrzebujesz integracji z magazynem lub ERP
- chcesz mieć własny panel klienta
- gotowe narzędzia wymuszają obejścia
Na czym tworzymy systemy CRM/B2B?
Technologie pozwalające na stabilne, bezpieczne i rozwijalne aplikacje biznesowe — z możliwością utrzymania przez innych programistów Laravel.
Laravel
Stabilny backend i logika biznesowa.
Filament
Szybkie tworzenie paneli administracyjnych.
PHP / MariaDB
Sprawdzona technologia aplikacji webowych.
Redis
Szybsze działanie wybranych procesów.
Spatie Permissions
Role i uprawnienia użytkowników.
Integracje mailowe
Historia kontaktu i powiadomienia.
Generowanie PDF
Oferty, dokumenty i raporty.
API REST/GraphQL
Integracje z ERP, magazynem, fakturowaniem.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje dedykowany CRM/B2B?
Czym dedykowany CRM różni się od HubSpot lub Pipedrive?
Czy mogę zacząć od MVP?
Czy system może mieć panel klienta B2B?
Czy CRM może mieć indywidualne cenniki klientów?
Czy system może generować oferty PDF?
Czy CRM można połączyć z magazynem, ERP lub fakturowaniem?
Czy można przenieść dane ze starego CRM-a?
Czy otrzymuję kod źródłowy?
Czy system będzie działał na telefonie?
Czy po wdrożeniu można dodać kolejne funkcje?
Chcesz uporządkować sprzedaż B2B?
Opisz krótko, jak dziś wygląda Twój proces sprzedaży. Napisz, z jakich narzędzi korzystacie, gdzie powstają oferty, jak działają rabaty, czy macie klientów B2B i jakie dane powinny być dostępne w jednym systemie.
Na tej podstawie podpowiemy: czy dedykowany CRM ma sens, jaki MVP będzie rozsądny, jak podejść do cenników, jakie integracje warto uwzględnić i jaki budżet trzeba założyć.